通政辦發〔2018〕8號   2018年２月１日

各縣（市）、區人民政府，市經濟技術開發區管委會，蘇通科技產業園區管委會，通州灣示范區管委會，市各有關部門和單位：

《南通市推進企業上市和并購重組三年行動計劃》已經市政府同意，現印發給你們，請認真對照目標抓落實，全力推進企業上市和并購重組。

南通市推進企業上市和并購重組三年行動計劃

為加快推進我市資本市場發展，充分發揮資本市場在完善現代市場體系、拓寬投融資渠道、優化資源配置、服務實體經濟、促進經濟轉型升級中的作用，全方位推進我市企業上市和并購重組工作，特制定本行動計劃。

一、總體要求

深入貫徹落實全國和省金融工作會議精神，緊緊圍繞服務實體經濟，防范金融風險，深化金融改革的要求，轉變觀念，樹立推動上市就是推動項目建設的意識。強化政府引導，深化培訓動員、跟蹤指導、成長輔導的“保姆式”全流程服務機制，強化企業上市服務工作。以上市公司為平臺、并購重組為手段，提升我市上市公司發展水平。積極培育上市后備公司資源，推動全市有條件、有潛力的企業特別是“3+3”行業企業上市掛牌，支持上市公司立足主業發展，切實加強產業鏈上下游整合。支持本地企業在境內外資本市場實現上市融資。大力發展股權投資，切實支持實體經濟發展，為建設“強富美高”新南通作出新的更大貢獻。

二、主要目標

經過3年（2018～2020年）努力，進一步鞏固我市資本市場在蘇中蘇北的領先地位，努力實現爭先進位，企業上市和并購重組工作不斷取得新成果，促進經濟轉型升級成效顯著。

數量質量顯著提升。到2020年，爭取全市在境內外上市的公司達80家，“新三板”掛牌企業達120家，省股權交易中心掛牌企業超150家；通過股市融資累計達人民幣1000億元，證券化率力爭達60%，股權與債權融資均衡發展，融資結構不斷優化。

區域行業不斷優化。到2020年，9個縣（市）、區上市公司數均達4家以上，其中3個縣（市）、區上市公司數達10家以上，全市上市公司中“3+3”產業企業占比達70%以上。培育2家市值人民幣500億元以上、10家市值人民幣200億元以上的上市公司，力爭上市公司與轄區主導產業匹配度達60%以上。

并購重組深入實施。引導更多上市公司開展并購重組，到2020年，并購重組活躍度持續提升，并購重組金額累計達600億元以上，主要并購高端技術、人才、品牌和營銷渠道等。并購金融服務體系日趨完善，培育和引進一批國內外有一定品牌影響力的并購基金和中介服務機構。

三、重點行動計劃

（一）后備企業“雛鷹計劃”。持續加大宣傳發動力度，深入挖掘更多企業進入上市軌道。2018～2020年期間，全市每年新增股份公司40家，重點后備公司超過20家。

1．深度挖掘后備資源。有效利用政府和市場信息，聚焦和挖掘上市后備企業潛力。全面收集科技局高新技術企業名單、發改委重大項目建設情況、統計局規模以上企業名單、國地稅納稅情況、人才辦資助項目、國資委重點國有出資企業名單等信息，結合鄉鎮（社區）政府和縣（市）、區上市辦信息網絡，進一步加強對后備企業的梳理；切實拓展外部信息源，加強與私募股權投資機構、證券機構、銀行部門的交流與合作，定期了解市場對本地企業的認知。

2．全面做好宣傳發動。通過典型引導、專家講座、現場感受、新聞媒體宣傳等形式，促使更多企業家認識到上市的重要性，激發企業上市主動性。進一步深化對企業的實地調研，探索對重點后備企業的項目化管理服務，深入研究企業所處行業特點、發展困難等問題，了解企業及企業家特點，進行面對面溝通，加強政策與形勢解讀，積極探索和優化縣（市）、區領導掛鉤服務企業制度，營造政府全方位支持企業上市工作的濃厚氛圍，切實幫助企業答疑解惑，堅定上市信心。

3．降低企業改制成本。縣（市）、區政府要加強對企業上市政策的研究，優化股改扶持政策，簡化流程、優化服務，切實落實“不見面審批”、“一次性告知”等“放管服”改革要求，更大程度發揮我市政務改革效應，開辟企業上市掛牌綠色通道，采取“一企一策”、“一事一議”等直通式、定制式辦法，依法幫助企業協調項目審批、土地房產變更、資產轉讓、稅費減免以及歷史沿革確認等遺留問題。

（二）上市公司“倍增計劃”。切實打造上市服務品牌，全面推動本地企業有效對接資本市場。2018～2020年期間，每年新增報會企業15家以上，江蘇證監局輔導備案規模保持在20家以上。到2020年，本市在境內外上市公司力爭突破80家，實現上市公司數量倍增的目標。

4．健全梯隊推進機制。嚴格按照“股改一批、輔導一批、報會一批、上市一批”的要求，緊扣關鍵節點，加強跟蹤推進。實行分類管理，按照已報會企業、近期擬報會企業、IPO入軌企業、重點后備企業四個層次，實行梯隊管理，切實做到情況清、信息明。政府有關部門要立足于關聯第三方的角色定位，督促中介機構盡職履責，幫助已報會企業表達合理訴求；重點推動近期擬IPO報會企業規范運行，協助解決小“瑕疵”，堅決守住不帶病報會底線；每周跟蹤IPO入軌企業情況，第一時間把握推進進程，做好問題協調，對不符合條件，或是長時間沒有實質性進展的，及時調整出入軌企業名單；引導、鼓勵重點后備企業提前規范，推動后備企業盡快進入上市軌道。新三板掛牌也應參照上市梯隊管理，做好入軌和協調服務工作。

5．加大問題協調力度。市各有關部門及縣（市）、區政府要轉變角色，主動幫助有意愿有條件的企業排除上市掛牌障礙。對土地證、房產證補辦，企業、個人所得稅補繳，歷史沿革合法性確認，股份制改造中的工商文件辦理，企業申報期內合法合規證明開具等五大方面，切實依法履行政府牽頭協調責任，努力提高協調質量和速度，形成有效地溝通協調機制。加強對擬上市掛牌企業的扶持和幫助，市各有關部門明確分管領導和專業處室積極進行協調推進，探索縣（市）、區政府主要領導牽頭推進制度，明確部門職責，每月跟蹤了解、協調上市掛牌涉及問題。

6．提高政策扶持強度。進一步推動完善上市扶持政策，有效緩解企業上市過程中規范成本、費用過高，資金流動性偏緊等問題。及時兌現扶持企業上市和新三板掛牌的優惠政策，對于符合條件的企業，依法減少審批流程，壓縮審批層級，切實給予企業最大的幫助和扶持。重點推動“3+3”產業、先進制造業、縣（市）、區及省級以上開發區重點板塊產業企業上市，有效銜接產業政策與上市推進，促進產業轉型升級、產業鏈延伸和產業集聚，化解產業發展與上市推進“兩張皮”的困局。

（三）并購重組“雙升計劃”。到2020年，全市上市公司再融資累計規模超600億元，并購重組數量和效益不斷提升，涌現一批通過境內外并購重組加快企業發展、技術突破，實現產業轉型升級、集聚發展的典型案例。

7．拓展直接融資功能。一企一策、因企施策，為企業持續融資創造良好外部條件。鼓勵上市公司不斷完善公司治理，切實圍繞主業，充分利用資本市場募集發展資金，增強企業實力。支持行業優勢企業通過產業并購、兼并重組等方式做大做強。支持上市公司利用配股、增發、發債等方式再融資，降低公司財務成本，增強持續發展能力。各縣（市）、區政府要加大募投項目落地服務力度，依法協調解決募投項目落地過程中的用地、環評等問題，探索上市、擬上市等企業募投項目本地投資推進政策，加速上市公司本地化發展，全面推進項目建設。

8．著力推進產業并購。把握新一輪全球并購浪潮良機，推動上市公司開展以高端技術、高端人才和高端品牌為重點的跨境并購，鼓勵引入頂尖技術、團隊、商業模式等資源。發改、商務、外匯等部門依法加強輔導、優化服務，為上市公司走出去提供政策支持和便利服務。支持上市公司開展著眼于國內傳統制造業和服務業優質資源的并購重組，提高上市公司服務地方經濟轉型升級能力，發揮上市公司“以大帶小”作用，推動傳統產業提升集聚，實現打造一個大企業、帶動一個產業鏈，形成一個產業集群的目標。鼓勵各類并購基金、私募股權基金參與企業并購，鼓勵銀行機構開展并購貸款、銀團貸款，為上市公司開展并購提供融資支持。

9．發揮產業引領作用。強化上市公司在區域經濟發展中的主力軍作用，利用資本優勢，擴展產業空間，提升產業整體水平，引領區域經濟轉型升級。發揮上市公司在區域經濟發展中的基石作用，穩步擴大募投項目有效投入和提質增效，積極引導“上市公司+私募股權投資”產融發展模式，圍繞主業發展和核心競爭力提升開展產業整合。縣（市）、區政府要強化區域產業配套鏈、信息技術鏈和金融服務鏈等基礎配套建設，加快形成上市公司與配套企業聯動發展格局，提升產業整體發展水平。引導上市公司持續增加科研投入，鼓勵通過配送股權、分配期權等制度設計，加大對科研人員的激勵。優先支持上市公司設立企業研發機構，在重大關鍵技術上取得突破，支持上市公司通過許可使用、專利轉讓、折算股份入股等方式，擴展其專利技術在相關行業的應用，推動行業整體技術水平提升，帶動區域技術創新。

（四）服務平臺“拓展計劃”。到2020年，省股交中心南通分中心掛牌企業達150家，金融資源有效輻射我市企業，私募股權發展迅速，“南通創業融資服務平臺”及中小企業金融服務中心對接功能不斷拓展。

10．加快省股權交易中心南通分中心建設。加大扶持力度，鼓勵擬上市企業、擬在全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業，首先在江蘇股權交易中心托管和掛牌，先行規范，提高質量。將江蘇股權交易中心南通分中心（以下簡稱分中心）作為完善區域性資本市場的重要抓手和平臺。支持分中心加強人才隊伍建設，形成有一定專業優勢，平臺優勢、融資服務優勢的股權投融資服務平臺，努力推動本地企業利用分中心進行規范融資。縣（市）、區政府要充分發揮分中心平臺作用，加強合作，推動平臺與縣（市）、區級基金、母基金合作，不斷完善區域市場上市服務體系。

11．積極引導股權投資機構發展。鼓勵各地按照實際需要依法設立政策性、引導性基金，引導社會資本進入創業投資領域，支持私募基金加大對市內中小科技型、創新型企業的投資力度，幫助企業完成股份制改造，推動企業建立規范的現代企業制度。探索建設私募基金投資上市后備企業的特色體系，形成私募投資發展的良性循環，帶動地方經濟轉型和產業升級。進一步推進“南通創業融資服務平臺”轉型升級，提升平臺活躍度，依托平臺持續打造“江海創投行”項目路演品牌，不斷促進我市初創期高技術、高成長性企業對接資本市場。

12．努力打造地方上市服務專家隊伍。堅持培育和引進相結合，探索建設由各地上市辦、相關職能部門、證券分公司及營業部、會計師事務所、律師事務所等專業人員為核心的專業化股改上市服務專家隊伍。加強對各級上市辦、部門和鄉鎮一線領導的上市掛牌基本知識普及，強化人員投入、政策激勵和機制建設。推動出臺各地金融人才配套政策，引導支持企業培養專職董秘、財務總監等高管，引進熟悉資本運作的專業金融人才。完善中介機構盡職履責業績評價制度和支持實體經濟評價制度，采取通報、正向激勵等方式，提升中介機構服務南通企業的業務質量和服務水平。

四、保障措施

（一）加強組織領導。在原有企業上市聯席會議制度上增加并購重組工作協調機制，統籌協調全市企業上市和并購重組工作，具體由市金融辦負責。市金融辦牽頭全市企業上市和并購重組數據統計分析和相關事務協調解決。各地政府要把推進企業上市和并購重組工作作為地方經濟社會發展重點工作研究部署，根據本地區實際情況制定推進企業上市和并購重組工作總體目標、年度目標和年度重點工作計劃；建立健全工作機制，協調解決企業股改、掛牌上市和并購工作中遇到的具體困難和問題；定期向市金融辦報送重點擬上市企業清單和進展情況。

（二）加大推進力度。縣（市）、區政府要按照各自目標任務，詳細制訂具體工作計劃，安排人員負責相關工作，確保責任到位、人員到位、工作落實到位。同時，縣（市）、區政府和市有關部門要按照合理分工、緊密配合的原則組織開展工作。

（三）優化發展環境。加大工作宣傳力度，形成良好輿論氛圍。加快建立公平、開放、透明的市場規則，消除并購重組體制機制障礙。大力營造誠實守信的社會環境，加大違法違規懲治力度。